聯(lián)想a500軟件文章列表:

• 1、GTC22 | 新款 NVIDIA RTX GPU 可處理要求嚴(yán)苛的專業(yè)工作流和混合工作
• 2、小米造車再加速：領(lǐng)投自動(dòng)駕駛芯片獨(dú)角獸黑芝麻智能，估值近129億元
• 3、半導(dǎo)體行業(yè)專題報(bào)告：云計(jì)算開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)CPU和AI芯片的騰飛之路
• 4、IT歷史連載38-平板電腦的起起伏伏這些年
• 5、社長(zhǎng)快評(píng)丨該怎么看待愛(ài)瑪造車

GTC22 | 新款 NVIDIA RTX GPU 可處理要求嚴(yán)苛的專業(yè)工作流和混合工作

遠(yuǎn)程辦公和混合工作空間已成為許多行業(yè)專業(yè)人士的新常態(tài)。團(tuán)隊(duì)成員分散于世界各個(gè)地方，期望在保持出色工作效率和性能的同時(shí)進(jìn)行創(chuàng)作和協(xié)作。

通過(guò)使用 NVIDIA RTX 平臺(tái)，企業(yè)可以幫助員工隨時(shí)隨地處理要求嚴(yán)苛的工作負(fù)載。今天，NVIDIA 新推七款適用于筆記本電腦和臺(tái)式電腦的 NVIDIA Ampere 架構(gòu) GPU，擴(kuò)展了 RTX 產(chǎn)品系列。

新的 NVIDIA RTX A500、RTX A1000、RTX A2000 8GB、RTX A3000 12GB、RTX A4500 和 RTX A5500 筆記本電腦 GPU 提供了獲取 AI 和光線追蹤技術(shù)的更多途徑，無(wú)論您在何處工作，都可獲享突破性性能。筆記本電腦采用最新的 RTX 和 Max-Q 技術(shù)，讓專業(yè)人士能夠?qū)⒐ぷ髁魈嵘粮咚健?/p>

新的 NVIDIA RTX A5500 臺(tái)式電腦 GPU 將新一代 RT Core、Tensor Core 和 CUDA Core 核心與 24GB 顯存整合，提供令人驚嘆的渲染、AI、圖形和計(jì)算性能。其光線追蹤渲染速度比上一代產(chǎn)品快 2 倍，動(dòng)態(tài)模糊渲染性能提升高達(dá) 9 倍。

借助新的 NVIDIA RTX GPU，藝術(shù)家可以打造逼真的沉浸式數(shù)字體驗(yàn)，科學(xué)家可以實(shí)現(xiàn)新的突破性發(fā)現(xiàn)，工程師可以開(kāi)發(fā)創(chuàng)新技術(shù)，助力我們開(kāi)拓未來(lái)。

客戶采用情況

M4 Engineering 是一家專注于飛機(jī)概念設(shè)計(jì)、分析和開(kāi)發(fā)的先進(jìn)航空航天工程公司，屬于 NVIDIA RTX A5500 的早期使用者。

M4 Engineering 高級(jí)工程師 Brian Rotty 說(shuō)：“我們?cè)?M4 使用的多應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流由 NVIDIA RTX A5500 及其 24GB 顯存提供強(qiáng)大支持。我的團(tuán)隊(duì)可以處理比之前更大的 CAD 和 CAE 數(shù)據(jù)集，而且，至關(guān)重要的是，我們可以利用這款新顯卡的額外 GPU 顯存空間和計(jì)算能力，同時(shí)與這些更大的數(shù)據(jù)集交互并進(jìn)行迭代。”

AS GG Architecture 設(shè)計(jì)技術(shù)專家 Hiram Rodriguez 說(shuō)：“NVIDIA RTX A5500 為我們提供了非凡的性能。過(guò)去，我們的激光點(diǎn)云處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，導(dǎo)致當(dāng)前現(xiàn)場(chǎng)條件的設(shè)計(jì)和分析遇到瓶頸。借助 NVIDIA RTX A5500，我們可以在 20 分鐘內(nèi)將經(jīng)過(guò)全面處理、定位、分類的激光點(diǎn)云集成到 3D 模型。”

Sony Pictures Animation 技術(shù)執(zhí)行董事 Yiotis Katsambas 表示：“新 NVIDIA RTX A5500 讓我們能夠加載高度精細(xì)的環(huán)境，同時(shí)保持較高幀率和平穩(wěn)攝像頭運(yùn)動(dòng)，以探索和開(kāi)發(fā)場(chǎng)景。通過(guò)將 A5500 與 Omniverse Enterprise 及我們自己的 FlixiVerse 軟件相結(jié)合，我們的藝術(shù)家和導(dǎo)演可以沉浸于虛擬世界并實(shí)時(shí)協(xié)作?！?/p>

新一代 RTX 技術(shù)

新款 NVIDIA RTX GPU 采用最新一代 NVIDIA RTX 技術(shù)，可以加速圖形、AI 和光線追蹤性能。

這些 GPU 是 NVIDIA RTX 綜合性平臺(tái)的組成部分，該平臺(tái)包含 NVIDIA GPU 加速的軟件開(kāi)發(fā)套件、工具包、框架和企業(yè)管理工具。

這些 GPU 還利用 NVIDIA Studio 平臺(tái)提供的加速（包括優(yōu)化），在 75 個(gè)出色創(chuàng)意應(yīng)用、專用工具（例如 NVIDIA Broadcast 和 Canvas）以及先進(jìn)的實(shí)時(shí) 3D 設(shè)計(jì)和協(xié)作平臺(tái) NVIDIA Omniverse 中使用 RTX 硬件。

NVIDIA RTX GPU 已由獨(dú)立軟件供應(yīng)商在 50 多款專業(yè)應(yīng)用中進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證通過(guò)測(cè)試和開(kāi)發(fā)為用戶提供非?？煽康膱D形和計(jì)算體驗(yàn)。

NVIDIA RTX 筆記本電腦 GPU 包括：

最新 NVIDIA RTX 技術(shù)：第二代 RT Core、第三代 Tensor Core 和 NVIDIA Ampere 架構(gòu)流多處理器，提供比上一代架構(gòu)高 2 倍的吞吐量，可以隨時(shí)隨地應(yīng)對(duì)要求嚴(yán)苛的渲染、光線追蹤和 AI 工作流。

NVIDIA Max-Q 技術(shù)：借助 Dynamic Boost 動(dòng)態(tài)增強(qiáng)、CPU Optimizer CPU 智能協(xié)作、Rapid Core Scaling 智能核心優(yōu)化、WhisperMode 智能降噪、Battery Boost 續(xù)航增強(qiáng)、Resizable BAR 解鎖顯存訪問(wèn)限制和 NVIDIA DLSS 技術(shù)，基于 AI 的系統(tǒng)優(yōu)化使輕薄型筆記本電腦能更安靜、更快速、更高效地運(yùn)行。

高達(dá) 16GB 的 GPU 顯存：適用于大型模型、場(chǎng)景和組件。與上一代產(chǎn)品相比，RTX A2000 8GB、RTX A3000 12GB 和 RTX A4500 現(xiàn)在配備 2 倍的顯存，可以處理更大的模型、數(shù)據(jù)集和多應(yīng)用工作流。

豐富的 NVIDIA 軟件技術(shù)套件：借助各種軟件工具（包括 NVIDIA CloudXR、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Canvas、NVIDIA Broadcast、NVIDIA NGC、NVIDIA RTX Experience 等），用戶可以充分利用從無(wú)線 VR 到協(xié)作式 3D 設(shè)計(jì)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

NVIDIA RTX A5500 采用 NVIDIA Ampere 架構(gòu)中的最新技術(shù)：

第二代 RT Core：吞吐量高達(dá)第一代的 2 倍，能夠執(zhí)行并行光線追蹤、著色或降噪任務(wù)。

第三代 Tensor Core：訓(xùn)練吞吐量高達(dá)上一代的 12 倍，支持新的 TF32 和 Bfloat16 數(shù)據(jù)格式。

CUDA Core 核心：?jiǎn)尉雀↑c(diǎn)吞吐量高達(dá)上一代的 3 倍。

高達(dá) 48GB 的 GPU 顯存：RTX A5500 具備 24GB 的 GDDR6 顯存，支持 ECC（糾錯(cuò)碼）。RTX A5500 通過(guò) NVIDIA NVLink 連接兩個(gè) GPU，顯存最多可以擴(kuò)展到 48GB。

虛擬化：RTX A5500 支持 NVIDIA RTX 虛擬工作站 (vWS) 軟件，實(shí)現(xiàn)多個(gè)高性能虛擬工作站實(shí)例，從而讓遠(yuǎn)程用戶能夠分享資源，助力高端設(shè)計(jì)、AI 和計(jì)算工作負(fù)載的處理。

PCIe 4.0：帶寬是上一代的兩倍，可加快數(shù)據(jù)密集型任務(wù)（如 AI、數(shù)據(jù)科學(xué)和創(chuàng)建 3D 模型）的數(shù)據(jù)傳輸速度。

獲取途徑

新款 NVIDIA RTX A5500 臺(tái)式電腦 GPU 現(xiàn)已通過(guò)渠道合作伙伴發(fā)售，從第 2 季度開(kāi)始將通過(guò)全球系統(tǒng)組裝商發(fā)售。

從今年春天開(kāi)始，新款 NVIDIA RTX 筆記本電腦 GPU 將在全球 OEM 合作伙伴（包括宏碁、華碩、BOXX Technologies、Dell Technologies、惠普、聯(lián)想和 MSI）的移動(dòng)工作站中提供。請(qǐng)與這些合作伙伴聯(lián)系，了解具體的系統(tǒng)配置詳情和供貨情況。

小米造車再加速：領(lǐng)投自動(dòng)駕駛芯片獨(dú)角獸黑芝麻智能，估值近129億元

記者 | 李京亞

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國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片初創(chuàng)公司正在崛起。

9月22日，自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片公司黑芝麻智能宣布完成數(shù)億美元的戰(zhàn)略輪及C輪兩輪融資。戰(zhàn)略輪由小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金，富賽汽車等國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)參與投資；C輪融資由小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，聞泰戰(zhàn)投、武岳峰資本、天際資本、元禾璞華、聯(lián)想創(chuàng)投等跟投。戰(zhàn)略輪及C輪融資投后估值近20億美元（約合129億元人民幣）。

一汽集團(tuán)、富奧汽車和德賽西威共同成立的富賽汽車在本輪投資之外，還計(jì)劃深化與黑芝麻智能在資本和商業(yè)領(lǐng)域的合作。

本輪融資之后，黑芝麻智能正式步入了超級(jí)獨(dú)角獸行列，與地平線、芯馳科技一道處在國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片創(chuàng)業(yè)公司的第一梯隊(duì)。推動(dòng)產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)落地、獲得更多智能汽車芯片的前裝量產(chǎn)訂單、在新舊造車勢(shì)力之間通過(guò)算力占據(jù)更大話語(yǔ)權(quán)，是黑芝麻下一階段的重點(diǎn)任務(wù)。

引人關(guān)注的是，小米系的小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金兩輪加碼黑芝麻智能。這是小米宣布造車以來(lái)，在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的第一筆投資。

小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金成立于2017年，由小米科技、湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金合伙企業(yè)共同發(fā)起，總規(guī)模120億元人民幣，基金主要用于支持小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展。成立之后，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金投資了40余家半導(dǎo)體企業(yè)，包括格科微、芯原微、恒玄科技、翱捷科技，其中格科微、芯原微等都已在科創(chuàng)板上市。

資料顯示，黑芝麻智能成立于2016年，是一家視覺(jué)感知核心技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用提供商，主要研發(fā)人工智能系統(tǒng)級(jí)計(jì)算芯片（SoC），核心技術(shù)包括圖像/視頻處理和感知理解算法等。2016年，黑芝麻智能獲得了北極光創(chuàng)投的A輪融資，2018年完成了近億人民幣A 輪戰(zhàn)略融資。

成立五年來(lái)，基于兩大核心自研IP——NeuralIQISP圖像信號(hào)處理器及高性能深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法平臺(tái)DynamAI NN引擎，黑芝麻智能已發(fā)布多款芯片產(chǎn)品。

2019年8月，黑芝麻智能首顆車規(guī)級(jí)智能駕駛芯片華山一號(hào)A500在國(guó)內(nèi)首發(fā)，算力高達(dá)10TOPS。

2020年6月，第二代芯片華山二號(hào)A1000發(fā)布，是首款可支持L2 自動(dòng)駕駛的國(guó)產(chǎn)芯片，算力可達(dá)116TOPS。

2020年年底，黑芝麻智能發(fā)布了基于A1000芯片開(kāi)發(fā)的智能駕駛“大腦”FAD（Full Autonomous Driving）全自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，對(duì)標(biāo)特斯拉FSD。這款基于兩顆華山二號(hào)A1000芯片的級(jí)聯(lián)方案打造的計(jì)算平臺(tái)，算力可達(dá)80TOPS-140TOPS，具備感知、定位、傳感器融合、路徑規(guī)劃以及車輛控制功能，可以滿足完整L2 /L3級(jí)智能駕駛場(chǎng)景的需求。

2021年4月，黑芝麻智能發(fā)布了華山二號(hào)A1000 Pro。A1000 Pro于同年7月流片成功，算力再次升級(jí)，最高達(dá)到196TOPS。

作為對(duì)比，特斯拉已經(jīng)使用的完全自動(dòng)駕駛FSD HW 3.0計(jì)算平臺(tái)最高算力為144TOPS，而行業(yè)標(biāo)桿英偉達(dá)發(fā)布的DRIVE Atlan擁有算力達(dá)1000TOPS。

自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)，使汽車供應(yīng)鏈的層級(jí)開(kāi)始變得模糊。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛加上全球缺芯或?qū)е乱恢闭紦?jù)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的車廠一級(jí)供應(yīng)商Tier 1地位不保。對(duì)于自身的定位，黑芝麻智能的CEO單記章曾表示，黑芝麻是處在汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的中上游的Tier 2元件供應(yīng)商，位于車廠一級(jí)供應(yīng)商Tier 1之后。但黑芝麻智能不只提供芯片，也會(huì)直接和車廠探討整車解決方案，然后交給一級(jí)供應(yīng)商生產(chǎn)。

值得一提的是，同在國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片第一梯隊(duì)的地平線，此前也一再?gòu)?qiáng)調(diào)要與整車廠直接對(duì)話，但保持Tier 2身份，不謀求做Tier 1。

目前，黑芝麻智能已經(jīng)擁有一汽、上汽等強(qiáng)勢(shì)的朋友圈生態(tài)。一汽集團(tuán)不但參與了黑芝麻智能的融資，也與后者基于L3級(jí)自動(dòng)駕駛展開(kāi)深入合作。值得注意的是，一汽集團(tuán)與小米的合作也正在高調(diào)推進(jìn)之中。

近日，小米集團(tuán)CEO雷軍正在帶隊(duì)與一眾車企洽談，一汽集團(tuán)、北京現(xiàn)代汽車集團(tuán)、長(zhǎng)城、寶沃、比亞迪等都曾與小米傳出過(guò)不同層面的“緋聞”，隨即也都引發(fā)了外界對(duì)小米汽車選址問(wèn)題的猜想。

相比撲朔迷離的小米汽車工廠拍檔，小米造車的產(chǎn)品布局日漸清晰。

小米官宣造車的170天內(nèi)，投資布局都圍繞自動(dòng)駕駛和電池領(lǐng)域展開(kāi)，

6月，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投了自動(dòng)駕駛公司縱目科技的D輪和激光雷達(dá)公司禾賽科技；7月，小米集團(tuán)投資了江西贛鋒電池科技有限公司以及蜂巢能源；8月，小米基金斥資7737萬(wàn)美元收購(gòu)了自動(dòng)駕駛公司深動(dòng)科技。9月1日，小米汽車有限公司正式完成工商注冊(cè)。

小米較高的資金利用效率可見(jiàn)一斑。

在此期間，就曾傳出小米試圖投資黑芝麻智能。據(jù)《汽車之心》 報(bào)道，小米早在2021年3月初就完成了對(duì)黑芝麻智能的投資決策。

在疫情引發(fā)的全球缺芯潮下，地平線、黑芝麻、芯馳科技等自動(dòng)駕駛芯片初創(chuàng)公司迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)德勤估計(jì)，到2022年，每輛汽車將平均擁有價(jià)值600美元的芯片。

但這并不意味著擁有算力的初創(chuàng)芯片企業(yè)已能真正立足?！盾嚃|西》此前報(bào)道了高通CEO對(duì)新老競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入局車載智能芯片的看法。高通CEO安蒙認(rèn)為，英偉達(dá)與英特爾為PC和服務(wù)器提供芯片多年，芯片算力強(qiáng)勁，相比地平線、黑芝麻這些新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，芯片企業(yè)體系化的綜合能力，才能夠確保實(shí)現(xiàn)非常高能效的車載計(jì)算能力?！氨热缯f(shuō)你不可能把一臺(tái)服務(wù)器直接安裝在汽車的后備箱里提供計(jì)算能力。”

在自動(dòng)駕駛算力略顯激進(jìn)擴(kuò)張的同時(shí)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的升級(jí)卻面臨著重重問(wèn)題。

界面新聞曾經(jīng)報(bào)道，日前，特斯拉準(zhǔn)備對(duì)其有爭(zhēng)議的FSD測(cè)試軟件進(jìn)行更大規(guī)模的推送。同時(shí)，Plainsite網(wǎng)站公布了特斯拉和加州車管所之間的備忘錄和其他信件。在他們的通信中，特斯拉將他們最新的FSD測(cè)試版功能定性為二級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，而不是完全的無(wú)人駕駛技術(shù)。

業(yè)內(nèi)猜測(cè)，2024年小米汽車才會(huì)面世，在這個(gè)過(guò)程里，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片公司的故事也會(huì)陸續(xù)更新。

半導(dǎo)體行業(yè)專題報(bào)告：云計(jì)算開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)CPU和AI芯片的騰飛之路

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看好服務(wù)器處理器市場(chǎng)增長(zhǎng)及相關(guān)處理器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

算力成為新的生產(chǎn)力

信息技術(shù)革命以來(lái)，計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)和性能飛速提升，人類生產(chǎn)力發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入算力時(shí)期，計(jì) 算能力成為這個(gè)時(shí)期的新型生產(chǎn)力。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均算力隨之水漲船高，我們 看到算力與人均 GDP 之間具有高度相關(guān)性。算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，但即便是美 國(guó)等高算力國(guó)家，仍處于智能社會(huì)的起步階段。算力提升是全球未來(lái)多年發(fā)展的重點(diǎn)之一， 而處理器核心技術(shù)的發(fā)展是提升算力的關(guān)鍵。

算力基礎(chǔ)設(shè)施是“新基建”重要組成部分。2020 年 4 月 20 日，國(guó)家發(fā)改委在新聞發(fā)布會(huì)上首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，把以數(shù)據(jù)中心、 智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施明確納入新型基礎(chǔ)設(shè)施范圍。隨著政策的穩(wěn)步推進(jìn)和 數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)對(duì)服務(wù)器處理器芯片需求快速增長(zhǎng)，為國(guó) 產(chǎn)處理器帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。

服務(wù)器用處理器芯片是未來(lái)主要增長(zhǎng)點(diǎn)

處理器及控制器為集成電路的重要組成部分，主要分為 MPU（Microprocessor，微處理器） 和 MCU（Microcontroller，微控制器），2019 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 1,280 億美元，占半導(dǎo)體行 業(yè)終端 4,100 億美元銷售額比重達(dá)到 31%。處理器芯片在電子產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛，且主要分 為四類：

? 桌面 CPU GPU：主要應(yīng)用在臺(tái)式機(jī)/筆記本中，2019 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 380 億美元；

? 服務(wù)器處理器芯片：主要應(yīng)用于云服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，2019 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 250 億 美元；

? 移動(dòng)端 SoC：主要應(yīng)用于智能手機(jī)和基站等無(wú)線通信設(shè)備，2019 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 450 億美元；

? 嵌入式 MCU：主要應(yīng)用于嵌入式場(chǎng)景，2019 年全球市場(chǎng)規(guī)模約 200 億美元。

服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心用處理器芯片以 CPU 為主，GPU 和 AI 專用芯片快速增長(zhǎng)。根據(jù)我們的 測(cè)算，受益于全球范圍內(nèi)云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心服務(wù)的快速增長(zhǎng)，2019 年全球服務(wù)器級(jí)處理器 市場(chǎng)規(guī)模約 247 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年達(dá)到 577 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 18%。其中，服 務(wù)器 CPU 是市場(chǎng)主要需求，目前占據(jù) 85%市場(chǎng)份額，在未來(lái)五年預(yù)計(jì)保持 14%的年復(fù)合增 長(zhǎng)率。而在 AI、HPC 等新興需求的推動(dòng)下，異構(gòu)計(jì)算需求不斷增長(zhǎng)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心對(duì) 并行、專用的計(jì)算能力需求增長(zhǎng)將更為快速。據(jù)我們測(cè)算，目前服務(wù)器 GPU 占據(jù)服務(wù)器級(jí) 處理器市場(chǎng) 13%的市場(chǎng)份額，預(yù)期未來(lái)五年 CAGR 為 27%，2024 年市占率上升至 19%；云 端 AI 專用芯片將迎來(lái)爆發(fā)期，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 CAGR 為 66%，從目前的 2%的市占率提高至 2024 年的 10%。

我們認(rèn)為，受益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的發(fā)展，計(jì)算芯片的傳統(tǒng)廠商 Intel、NVIDIA、AMD 的服務(wù) 器芯片業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)迎來(lái)增長(zhǎng)。隨著數(shù)據(jù)中心的硬件需求向并行計(jì)算的傾斜，GPU 市場(chǎng)增 長(zhǎng)率將超過(guò) CPU 市場(chǎng)，擁有 GPU 業(yè)務(wù)的 NVIDIA 和 AMD 增長(zhǎng)速度將超過(guò) Intel。

看好服務(wù)器 CPU 及 AI 芯片的進(jìn)口替代機(jī)會(huì)

根據(jù)我們的測(cè)算，2019 年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 204 億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 CAGR 為 17%；服務(wù)器市場(chǎng)中約 30%為服務(wù)器計(jì)算芯片，服務(wù)器芯片市場(chǎng) 2019 年規(guī)模達(dá)到 60 億美 元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 CAGR 為 20%；其中云端 AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模 12 億美元，受益于數(shù)據(jù)中心的 建設(shè)，云端 AI 芯片市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 CAGR 為 35%；除傳統(tǒng) CPU、GPU 外的云 端 AI 專用芯片市場(chǎng)規(guī)模 1.4 億美元，由于數(shù)據(jù)中心廠商對(duì)芯片的定制化需求，云端 AI 專用 芯片是云端芯片的主要增長(zhǎng)動(dòng)力之一，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 CAGR 為 59%。

目前消費(fèi)級(jí) CPU 和服務(wù)器 CPU 的國(guó)產(chǎn)化率均不足 1%。服務(wù)器軟硬件架構(gòu)呈“正金字塔” 結(jié)構(gòu)，單機(jī) CPU 個(gè)數(shù)多，并可配備加速卡，上層軟件數(shù)量少，單一軟件用戶數(shù)多；而消費(fèi) 級(jí)終端（PC 及筆記本）則呈“倒金字塔結(jié)構(gòu)”，單機(jī) CPU 個(gè)數(shù)少，不配備加速卡，更需要 單一 CPU 適配上層多個(gè)軟件。我們更加看好國(guó)產(chǎn) CPU 及 AI 芯片在服務(wù)器市場(chǎng)的替代機(jī)會(huì)， 原因如下：

? 由于需要更通用的處理能力，單一 CPU 需要支持海量軟件。由于歷史原因，過(guò)去幾十 年的發(fā)展過(guò)程中，所有的消費(fèi)級(jí)軟件幾乎都基于 Windows 平臺(tái)研發(fā)，因此消費(fèi)市場(chǎng)被 “X86 Windows Intel”生態(tài)壟斷，除 Intel 和 AMD 外廠商幾乎沒(méi)有出貨量。在現(xiàn)有生 態(tài)已經(jīng)充分建立的情況下，國(guó)產(chǎn) CPU 獲得 X86 授權(quán)不易，繞過(guò) X86 生態(tài)又較困難，除 兆芯 CPU 落地比較順利外，采用其余架構(gòu)的 CPU 在 PC 側(cè)突破之路仍然艱辛。

? 而對(duì)于服務(wù)器處理器來(lái)講，第一，存在僅運(yùn)行少量專用軟件的政企服務(wù)器等場(chǎng)景，X86 以外架構(gòu)對(duì)于軟件數(shù)少、而單一用戶數(shù)相對(duì)較多的應(yīng)用做適配性價(jià)比高，我們認(rèn)為國(guó) 產(chǎn) CPU 易于從該場(chǎng)景切入市場(chǎng)，獲得用戶數(shù)和軟件生態(tài)的原始積累，并在未來(lái)持續(xù)鞏 固這一過(guò)程；第二，在云計(jì)算蓬勃發(fā)展的同時(shí)，異構(gòu)計(jì)算市場(chǎng)也乘風(fēng)得到了長(zhǎng)足的發(fā) 展。對(duì)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)而言，過(guò)去進(jìn)入服務(wù)器計(jì)算芯片市場(chǎng)只有通過(guò)有競(jìng)爭(zhēng)力的 X86 CPU， 而現(xiàn)在 GPU/FPGA/AI 芯片/各類架構(gòu) CPU 等多種計(jì)算芯片均在服務(wù)器中得到廣泛應(yīng)用， 服務(wù)器計(jì)算芯片市場(chǎng)進(jìn)入壁壘大幅降低，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)產(chǎn) CPU 生態(tài)鏈

國(guó)產(chǎn) CPU 的發(fā)展是一個(gè)系統(tǒng)工程，由于涉及了 CPU 架構(gòu)的變化，因此需要產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的全 面支持。目前各類 CPU 均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定批量的發(fā)貨，形成了初步生態(tài)。我們總結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈 核心公司如下。

? 服務(wù)器

浪潮信息（000977.SZ）是全球領(lǐng)先的服務(wù)器供應(yīng)商。根據(jù) Gartner，2019 年浪潮 x86 服務(wù)器市占率超 10%，蟬聯(lián)全球第三，成為全球前五排名中增速最高的服務(wù)器廠商， 且在全球市場(chǎng)收縮的背景下依然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)，浪潮 x86服務(wù)器市占率超 34%。 浪潮信息擁有 2000 余人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是國(guó)內(nèi)主流云計(jì)算廠商的最重要的服務(wù)器合作伙 伴。同時(shí)其兄弟公司浪潮云支持國(guó)產(chǎn) CPU 的發(fā)展，不斷推出各類基于國(guó)產(chǎn) CPU 的云服 務(wù)。

中科曙光（603019.SH）主要經(jīng)營(yíng)高性能計(jì)算系統(tǒng)，根據(jù) 2009-2019 年《中國(guó)高性能計(jì) 算機(jī)性能 TOP100 排行榜》，曙光十次蟬聯(lián)數(shù)量份額第一名。曙光積極投入國(guó)產(chǎn) CPU 研 發(fā)和應(yīng)用：參股子公司天津海光與 AMD 合作推出 x86 架構(gòu)的海光系列 CPU，并成功應(yīng) 用到曙光服務(wù)器中；曙光從龍芯中科采購(gòu)龍芯 CPU 及其主板配件，2020 年預(yù)計(jì)采購(gòu)額 達(dá)到 3 億元。曙光在國(guó)產(chǎn) CPU 服務(wù)器將保持出貨量的快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)公司高性能計(jì)算 的龍頭地位。

華為成立了 Cloud&AI BG，推出華為云服務(wù)，自推出以來(lái)份額快速提升至國(guó)內(nèi)前三。公 司自 2004 年起不斷構(gòu)建自身的多樣計(jì)算能力，推出鯤鵬生態(tài) ARM 計(jì)算芯片和 ARM 平 臺(tái)的泰山服務(wù)器、AI 平臺(tái)的 Atlas 產(chǎn)品系列和 X86 平臺(tái)的 FusionServer。2019 年計(jì)算產(chǎn) 品發(fā)貨量達(dá)到 96.3 萬(wàn)套，同比增長(zhǎng) 8%。未來(lái)公司將持續(xù)投入 ARM 架構(gòu)的鯤鵬系列服 務(wù)器芯片研發(fā)與迭代升級(jí)，與下游廠商合作規(guī)劃鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，目標(biāo)形成全行業(yè)、 全場(chǎng)景的鯤鵬產(chǎn)業(yè)體系。

聯(lián)想集團(tuán)（0992.HK）是全球前五服務(wù)器供應(yīng)商，在收購(gòu) IBM 服務(wù)器業(yè)務(wù)后能力進(jìn)一步 提升，在國(guó)內(nèi)的政企市場(chǎng)和海外云計(jì)算市場(chǎng)保持較高份額，服務(wù)包括微軟等大型云計(jì) 算廠商。聯(lián)想積極參與服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，采用龍芯、兆芯、申威、飛騰等多 種國(guó)產(chǎn) CPU 開(kāi)發(fā)出國(guó)產(chǎn)服務(wù)器整機(jī)，和下游操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等國(guó)產(chǎn)廠商積極合作， 推動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟硬件的落地應(yīng)用。

? 云服務(wù)

國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)從 IaaS、PaaS 到 SaaS，主要基于 X86 Intel 架構(gòu)實(shí)現(xiàn)。云計(jì)算的架構(gòu) 需要虛擬化技術(shù)支持，而目前非 X86 平臺(tái)的虛擬化技術(shù)仍較為初期?；?X86 平臺(tái)的 云服務(wù)市場(chǎng)較高的份額廠商包括阿里云、騰訊云、華為云、金山云（KC US）、Ucloud （688158 CN）等。

目前提供龍芯云計(jì)算服務(wù)的云廠商包括浪潮云、希云等，阿里云、騰訊云、曙光的龍 芯云服務(wù)正在搭建中。另外龍芯支持以 Spice 協(xié)議和 QXL 虛擬圖形為基礎(chǔ)的云桌面應(yīng) 用，硬件廠商星網(wǎng)銳捷基于龍芯做了云桌面的適配。華為 ARM 和飛騰也都可以提供云 服務(wù)。其中華為云上線了 ARM 服務(wù)器服務(wù)；飛騰同騰訊云、浪潮云、中科曙光等平臺(tái) 實(shí)現(xiàn)對(duì)接。兆芯和海光作為 X86 架構(gòu)本身對(duì)云計(jì)算支持較好。

? 操作系統(tǒng)

由于開(kāi)源 Linux 系統(tǒng)對(duì) RISC 指令集進(jìn)行了支持，因此基于 Linux 的操作系統(tǒng)和 RISC CPU 可以實(shí)現(xiàn)適配。最為典型的操作系統(tǒng)適配為 ARM 和安卓系統(tǒng)的適配，目前擁有最好的 生態(tài)。Linux 在國(guó)內(nèi)的發(fā)行版中，麒麟和 Deepin 是國(guó)內(nèi)較成熟的版本。

中國(guó)軟件（600536 CH）整合了中標(biāo)軟件和天津麒麟，設(shè)立了新的操作系統(tǒng)公司。兩家 子公司共同獲得了 2018 年國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，麒麟操作系統(tǒng)同時(shí)支持包括飛騰、龍 芯、兆芯、申威、海光、鯤鵬在內(nèi)的主流國(guó)產(chǎn)芯片。麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)的標(biāo)桿，近 期發(fā)布了“傲天”計(jì)劃，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)百億級(jí)資金投入，打造萬(wàn)人規(guī)模的自主操作系統(tǒng)團(tuán) 隊(duì)，打造桌面與服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)和嵌入式操作系統(tǒng)三大類產(chǎn)品。

誠(chéng)邁科技（300598 CH）子公司統(tǒng)信軟件的產(chǎn)品 Deepin 和 UOS 目前在國(guó)內(nèi)市占率較高。 統(tǒng)信軟件由國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)廠商 2019 年聯(lián)合成立，支持國(guó)產(chǎn) CPU 的發(fā)展，同時(shí) 與國(guó)內(nèi)外主流整機(jī)廠商和數(shù)百家國(guó)內(nèi)外軟件廠商展開(kāi)全方位合作，力爭(zhēng)十年內(nèi)成為全 球領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商。

?數(shù)據(jù)庫(kù)

全球數(shù)據(jù)庫(kù)主要公司如 Oracle、SAP HANA、微軟、IBM 等主要支持 X86 架構(gòu)。國(guó)產(chǎn)關(guān) 系型數(shù)據(jù)庫(kù)大多數(shù)參考開(kāi)源 MySQL、PostgreSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)及其變種；大數(shù)據(jù)平臺(tái)，多源 自或直接整合開(kāi)源大數(shù)據(jù)生態(tài)組件；純自研的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)較少。但國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)國(guó)內(nèi) CPU 的支持力度較強(qiáng)。主要廠商包括：

武漢達(dá)夢(mèng)成立于 2000 年，為中國(guó)電子旗下基礎(chǔ)軟件企業(yè)，先后完成近 60 項(xiàng)國(guó)家級(jí)或 省部級(jí)科研開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，產(chǎn)品成功應(yīng)用于金融、電力等三十多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

人大金倉(cāng)成立于 1999 年，是我國(guó)最早一批開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)的公司之一，先后承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó) 家重大專項(xiàng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于二十多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，完成裝機(jī)部署超過(guò) 50 萬(wàn)套，遍布全 國(guó)近 3000 個(gè)縣市。

南大通用成立于 2004 年，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了在大規(guī)模、高性能、分布式、高 安全的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理和應(yīng)用方面的技術(shù)儲(chǔ)備，擁有來(lái)自金融、電信、政務(wù)、國(guó)防、 企事業(yè)等領(lǐng)域的上萬(wàn)家客戶。

阿里巴巴集團(tuán)從云計(jì)算出發(fā)，推出過(guò)多款世界級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。在國(guó)際處理性能委員會(huì) TPC 的 TPC-C 測(cè)試中，螞蟻金服自研的金融級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù) OceanBase 性能數(shù)據(jù)達(dá)到 7.07 億 tpmC，保持世界第一的地位；在 TPC 的另一項(xiàng)測(cè)試 TPC-DS 中，阿里云自研云原生數(shù) 據(jù)倉(cāng)庫(kù) AnalyticDB 以 1489 萬(wàn)的性能指標(biāo)刷新了世界紀(jì)錄，比第二名提升近 30%以上； 2020 年 6 月，阿里云推出新一代云原生數(shù)據(jù)庫(kù) PolarDB-X，可支持千萬(wàn)級(jí)并發(fā)規(guī)模和 100PB 量級(jí)的海量存儲(chǔ)，穩(wěn)定支撐天貓雙十一活動(dòng)順利進(jìn)行。

華為已推出的企業(yè)級(jí) AI-Native分布式數(shù)據(jù)庫(kù) GaussDB，支持 PB級(jí)別數(shù)據(jù)量的處理能力， 可以用于金融、政府、電信、大企業(yè)等行業(yè)業(yè)務(wù)；華為另一款可大規(guī)模橫向擴(kuò)展的智 能分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品 FusionStorage，深度適配優(yōu)化鯤鵬系列處理器，單集群橫向擴(kuò)展最大可達(dá) 4096 個(gè)節(jié)點(diǎn)，支持千萬(wàn)級(jí) IOPS，時(shí)延響應(yīng)低至 0.5 毫秒，提供 99.9999%的方 案級(jí)可靠性，可應(yīng)用于金融互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)、政務(wù)云、城市云等。

中興通訊推出的自研金融級(jí)交易型分布式數(shù)據(jù) GoldenDB，在 2019 年成功應(yīng)用于中信 銀行的核心系統(tǒng)，是中國(guó)國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)完成在大型銀行核心業(yè)務(wù)商用的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。

?中間件

中間件位于操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)的上層、應(yīng)用軟件的下層，為上層應(yīng)用軟件提供 運(yùn)行與開(kāi)發(fā)環(huán)境。根據(jù) CCW Research 的研究，IBM 和 Oracle 分別占據(jù)了 22.2%和 16.2% 的中國(guó)市場(chǎng)，本土中間件廠商市場(chǎng)規(guī)模占比僅為 35%左右。但國(guó)產(chǎn)中間件市場(chǎng)分散， 主要玩家包括東方通、保蘭德、金蝶天燕、中創(chuàng)股份等。

東方通是國(guó)產(chǎn)中間件的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，以政府、電信運(yùn)營(yíng)商、金融、交 通等領(lǐng)域客戶為主，2019 年電信和政府行業(yè)占營(yíng)收 83%。東方通是華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè) 的深度合作伙伴，與華為在鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)中合作共贏，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化中間件在金融、交 通等市場(chǎng)中突破 IBM、Oracle 的壟斷格局。

寶蘭德以電信行業(yè)起步，長(zhǎng)期深耕電信核心客戶，經(jīng)過(guò)多年的潛心發(fā)展， 公司產(chǎn)品已在中國(guó)移動(dòng) 12 個(gè)省份的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì) IBM、Oracle 產(chǎn)品的替代。

中創(chuàng)軟件成立于 2002 年，面向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用提供國(guó)產(chǎn)中間件基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品及服務(wù)，已在物 聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的解決方案和軟 件產(chǎn)品。中創(chuàng)軟件中間件產(chǎn)品作為國(guó)家科技重大專項(xiàng)成果，在金融、交通、能源、電 信、工業(yè)、教育等重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，得到推廣應(yīng)用。

國(guó)產(chǎn) CPU 的發(fā)展現(xiàn)狀

指令集架構(gòu)是 CPU 設(shè)計(jì)的上游，不同的指令集架構(gòu)授權(quán)壁壘和生態(tài)環(huán)境差異很大。但通常 來(lái)說(shuō)，生態(tài)環(huán)境越好的架構(gòu)，專利和授權(quán)壁壘越高，而相對(duì)開(kāi)放的指令集，缺乏完善的生 態(tài)配備。目前市場(chǎng)主流架構(gòu)可分為四類：具有復(fù)雜指令集的 x86 架構(gòu)、精簡(jiǎn)指令集的 ARM 架構(gòu)、新推出的 RISC-V 架構(gòu)，以及其他 RISC 類 MIPS/Power/Alpha/SPARC 等架構(gòu)。

X86 架構(gòu)（海光、兆芯）：專利授權(quán)壁壘高但生態(tài)完備，國(guó)產(chǎn)芯片與海外相比仍有差距

受歷史發(fā)展因素影響，X86 架構(gòu)應(yīng)用最為廣泛，系統(tǒng)和軟件支持種類最多，生態(tài)較為完備。 目前市場(chǎng)上絕大部分臺(tái)式機(jī)和筆記本、以及超過(guò) 90%的服務(wù)器均使用 X86 架構(gòu) CPU，市場(chǎng) 基本被 Wintel 聯(lián)盟壟斷。根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，英特爾和 AMD 擁有絕大多數(shù) X86 的技 術(shù)專利，占比分別為 70%和 30%左右，兩家公司也存在大量的交叉授權(quán)，而幾乎不對(duì)外授 權(quán)。我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn) CPU 若采用 X86 架構(gòu)進(jìn)行進(jìn)口替代，需要通過(guò)與海外擁有授權(quán)的企業(yè)建 立合資公司來(lái)使用 X86 授權(quán)生產(chǎn)芯片。目前我國(guó)的兆芯（桌面 CPU）、海光（服務(wù)器 CPU） 兩品牌產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)出貨，并獲得了規(guī)模性客戶認(rèn)可。

? 兆芯是上海聯(lián)合投資（持股比例 85%，上海市國(guó)資委全資子公司）以及臺(tái)灣威盛（即 VIA，直接和簡(jiǎn)介持股比例合計(jì) 15%）的合資企業(yè)。兆芯通過(guò) VIA 使用 X86 架構(gòu)的授權(quán)， 基于 VIA 版本的 X86 指令集自主研發(fā)擴(kuò)展升級(jí)，開(kāi)發(fā)桌面 CPU。與英特爾 2017 年推出 的第七代 i5-7400 中端處理器對(duì)照，兆芯目前推出的最新 KX6880 CPU 單核性能相比持 平，多核性能更強(qiáng)。

? 海光 CPU 由成都海光集成電路設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)，交由 GlobalFoundries 代工。成都海 光股東為天津海光（持股 49%）及 AMD（持股 51%），其中天津海光是中科曙光控股36%的子公司。成都海光通過(guò)與 AMD 合作使用 x86 的 Zen1 架構(gòu)的授權(quán)設(shè)計(jì)芯片，并 正基于 Zen1 架構(gòu)展開(kāi)自研指令集工作。海光處理器主要面向商用服務(wù)器市場(chǎng)，2020 年公司最新推出的 C86 3185 處理器擁有 8 個(gè)核心，單核性能與 2017 年 AMD 推出的中 端處理器銳龍 5-1400 接近。根據(jù)中科曙光年報(bào)披露，其向海光采購(gòu)的 CPU 金額在 2019 年達(dá)到 2.4 億元，海光 CPU 未來(lái)發(fā)展市場(chǎng)可期。

ARM 架構(gòu)（華為鯤鵬、飛騰）：充分適應(yīng)服務(wù)器多核心高并發(fā)場(chǎng)景，但生態(tài)環(huán)境仍需完善

ARM 架構(gòu)主要應(yīng)用在移動(dòng)端和服務(wù)器市場(chǎng)。由于 ARM 架構(gòu)高并發(fā)、低功耗、高集成的特點(diǎn)， 移動(dòng)端和 IoT 市場(chǎng)為 ARM 所壟斷。高通、海思、蘋果等移動(dòng)端處理器全部基于 ARM 架構(gòu)開(kāi) 發(fā)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的海量軟件也大多基于 ARM 開(kāi)發(fā)。云端數(shù)據(jù)中心的興起，產(chǎn)生了對(duì)服務(wù)器 CPU 高并發(fā)、分布式和低能耗的需求，數(shù)據(jù)中心與移動(dòng)端維持架構(gòu)相同也能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、 部署和運(yùn)行的無(wú)縫協(xié)同，大幅降低開(kāi)發(fā)者的難度。除 X86 架構(gòu)外，ARM 占據(jù)服務(wù)器 CPU 市 場(chǎng)份額最大，我們預(yù)計(jì)未來(lái) ARM 的服務(wù)器市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。ARM 相比 X86 授權(quán)更為 開(kāi)放，已經(jīng)在服務(wù)器市場(chǎng)提供正式公版授權(quán)，更有利于 CPU 廠商進(jìn)行投資和適配工作，但 未來(lái)仍有限制國(guó)產(chǎn)廠商的可能性。華為和飛騰均獲得 ARM V8 永久授權(quán)，二者均已推出相 應(yīng)的服務(wù)器 CPU。

ARM 服務(wù)器的生態(tài)環(huán)境已初步建立，Linux、Windows Server 等大型操作系統(tǒng)，docker、VMware、 KVM、Kubernetes 等容器化和虛擬化工具，CUDA、Java 等平臺(tái)都已支持 ARM 架構(gòu)，但仍有 海量適配工作需要完成，ARM 服務(wù)器應(yīng)用場(chǎng)景的拓展仍需大量投入。我國(guó)本土的華為和飛 騰積極布局 ARM 服務(wù)器生態(tài)，分別推出鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)計(jì)劃和 PK 體系，建設(shè)基于 ARM 架構(gòu) 的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器生態(tài)環(huán)境。

? 華為鯤鵬系列芯片由全其全資子公司海思半導(dǎo)體全自主設(shè)計(jì)，目前最新的 CPU 產(chǎn)品為 基于 ARM V8 架構(gòu)授權(quán)研發(fā)的鯤鵬 920 芯片。鯤鵬 920 采用臺(tái)積電 7nm 工藝打造，內(nèi) 建 64 個(gè)內(nèi)核，主頻達(dá)到 2.6GHz，配備 8 通道 DDR4 內(nèi)存。在鯤鵬 920 發(fā)布同時(shí)，華為 也發(fā)布了內(nèi)置鯤鵬 920 芯片的泰山系列服務(wù)器作為打入市場(chǎng)的配套產(chǎn)品。

生態(tài)方面，華為公司聚焦于發(fā)展基于 ARM 架構(gòu)的鯤鵬處理器的核心能力，通過(guò)戰(zhàn)略性、 長(zhǎng)周期的研發(fā)投入，吸納全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀人才和先進(jìn)技術(shù)，借助鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)打 造“新基建”底座。為完成從關(guān)鍵行業(yè)試點(diǎn)到全行業(yè)建設(shè)目標(biāo)，華為計(jì)劃將鯤鵬計(jì)算 產(chǎn)業(yè)計(jì)劃分成三個(gè)階段，最終形成全行業(yè)、全場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)體系。

? 飛騰 CPU 由天津飛騰信息技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)。天津飛騰主要股東包括中國(guó)長(zhǎng)城 （000066.SZ，持股比例 31.5%，控股股東為中國(guó)電子）以及天津先進(jìn)技術(shù)研究院（持 股比例 30%）。公司通過(guò)購(gòu)買 ARM V8 授權(quán)來(lái)設(shè)計(jì) CPU，其最新產(chǎn)品為 FT-2000/4，主要 面向輕量級(jí)服務(wù)器和桌面、便攜終端等應(yīng)用場(chǎng)景，相比上一代 FT-1500 產(chǎn)品性能提升 一倍，功耗降低 33%。我們認(rèn)為，公司目前主要用戶是政府及企業(yè)客戶。借助中國(guó)電 子旗下的長(zhǎng)城品牌與服務(wù)器及 PC 捆綁銷售，飛騰 CPU 逐漸開(kāi)始獲得特定客戶群認(rèn)可。 根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)城公告披露，2018 年天津飛騰實(shí)現(xiàn)收入 6,369 萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn) 170 萬(wàn) 元人民幣。

在生態(tài)上，飛騰處理器與麒麟操作系統(tǒng)同為中國(guó)電子集團(tuán)旗下產(chǎn)品，兩者深度適配， 組成“PK”（Phytium Kylin）國(guó)產(chǎn)體系。目前中國(guó)電子集團(tuán)已推出基于辦公和事務(wù)處理 場(chǎng)景的 PK 體系 1.0 標(biāo)準(zhǔn)，并有多種應(yīng)用落地?；谧钚滦惋w騰處理器的 PK 2.0 體系在 第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上首次被提出，該體系貫通 PC 互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，將在移動(dòng)、云、虛擬化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域構(gòu)建自主、安全、可靠的 “中國(guó)體系”。

RISC-V（阿里平頭哥）：全新開(kāi)源指令集，IoT 切入市場(chǎng)，生態(tài)尚需構(gòu)建

RISC-V 是 2010 年新出現(xiàn)的開(kāi)源精簡(jiǎn)指令集架構(gòu)，架構(gòu)設(shè)計(jì)上沒(méi)有歷史包袱，采用的理念和 方法較為先進(jìn)。和主流架構(gòu) x86/ARM 相比，RISC-V 架構(gòu)架構(gòu)篇幅更少，基本指令集更少， 支持模塊化和拓展性，開(kāi)源免費(fèi)，滿足差異化和定制化的需求。但 RISC-V 架構(gòu)出現(xiàn)時(shí)間晚， 適配軟件和工具方面沉淀不足，生態(tài)環(huán)境尚需構(gòu)建。目前國(guó)內(nèi)芯片廠商中，阿里平頭哥基 于 RISC-V 架構(gòu)推出了數(shù)據(jù)中心和嵌入式 IoT 芯片產(chǎn)品。

相比于移動(dòng)端、PC 等消費(fèi)終端應(yīng)用，IoT 應(yīng)用場(chǎng)景繁多，對(duì)處理器的需求較為碎片化，同 時(shí)對(duì)功耗有著較高要求。我們認(rèn)為，兼具精簡(jiǎn)和靈活的 RISC-V 架構(gòu)，滿足 IoT 對(duì)處理器的 需求，能夠從 IoT 市場(chǎng)切入，從而不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。隨著 RISC-V 基金會(huì)成員的快速增長(zhǎng)， 配套軟件工具等生態(tài)環(huán)境不斷完善，RISC-V 已經(jīng)開(kāi)始加速落地。

? 平頭哥半導(dǎo)體有限公司是阿里全資的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)主體，主要針對(duì)下一代云端一體 芯片新型架構(gòu)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)中心和嵌入式 IoT 芯片產(chǎn)品，擁有面向行業(yè)應(yīng)用以 CPU、芯片 平臺(tái)、OS 及算法為核心的全棧技術(shù)。目前發(fā)布產(chǎn)品包括玄鐵系列 RISC-V 處理器、無(wú)劍 SoC 芯片設(shè)計(jì)平臺(tái)、含光 AI 芯片等，在以下六大行業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用。

? 無(wú)線接入：平頭哥解決方案集成低功耗 RF 芯片、AliOS、安全技術(shù)，為 IoT 智能硬件的 數(shù)據(jù)接入提供支持。

? 語(yǔ)音識(shí)別：廣泛應(yīng)用在醫(yī)療、教育、家居等領(lǐng)域。平頭哥解決方案由語(yǔ)音增強(qiáng)處理器、 AliOS 和語(yǔ)音應(yīng)用框架組成，為語(yǔ)音智能硬件提供從芯片設(shè)計(jì)到終端產(chǎn)品研發(fā)的全棧技 術(shù)。

? 智能視覺(jué)：廣泛應(yīng)用于智慧交通、自動(dòng)駕駛、公共安全等領(lǐng)域。平頭哥解決方案打造 低功耗輕量級(jí)視覺(jué)、終端實(shí)時(shí)計(jì)算和邊緣計(jì)算等多層次芯片和應(yīng)用方案。

? 智能家電：平頭哥解決方案基于低功耗 MCU 芯片和電機(jī)控制算法，結(jié)合無(wú)線接入、語(yǔ) 音/視覺(jué) AI 技術(shù)，為智能化家居落地提供服務(wù)。

? 工業(yè)控制：平頭哥解決方案基于實(shí)時(shí)處理器、可靠芯片平臺(tái)、操作系統(tǒng)和組件化控制 模塊，支持多種實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)，為工業(yè)控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行保駕護(hù)航。

? 物聯(lián)網(wǎng)安全：平頭哥物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案在芯片架構(gòu)、操作系統(tǒng)和云服務(wù)技術(shù)鏈路上 提供存儲(chǔ)加擾、數(shù)據(jù)加密、可信引導(dǎo)等安全基礎(chǔ)設(shè)施，為芯片企業(yè)和終端廠家提供快 速的安全能力。

MIPS（龍芯）：架構(gòu)更新較慢，生態(tài)由國(guó)產(chǎn)廠商龍芯繼承

MIPS 架構(gòu)曾在移動(dòng)市場(chǎng)擁有一定份額，但目前更新較緩慢。在國(guó)內(nèi)廠商中，龍芯獲得了 MIPS 的永久授權(quán)，繼承了其既有生態(tài)，并基于 MIPS 發(fā)布了擁有自主版權(quán)的 LoongISA 指令 集架構(gòu)和 IP 內(nèi)核。從自研的指令集架構(gòu)出發(fā)，龍芯推出了面向不同應(yīng)用場(chǎng)景的龍芯系列處 理器。在面向桌面和服務(wù)器的龍芯 3 號(hào) 64 位多核系列 CPU 的基礎(chǔ)上，龍芯積極參與國(guó)際開(kāi) 源軟件社區(qū)建設(shè)，與下游客戶深度合作，形成了較為完整的的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈，各基礎(chǔ)軟硬 件產(chǎn)品均有國(guó)內(nèi)廠商推出適配產(chǎn)品。龍芯處理器配套產(chǎn)品在主要信息技術(shù)領(lǐng)域形成突破， 已獲得許多要求國(guó)產(chǎn)自主和信息安全的終端客戶認(rèn)可。目前公司最新產(chǎn)品 3A4000/3B4000 的性能與 AMD 28nm 工藝的最末代產(chǎn)品相當(dāng)，財(cái)務(wù)狀況方面，龍芯董事長(zhǎng)胡偉武指出，公 司 2019 銷售收入相比 2018 年實(shí)現(xiàn) 2.2 倍增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)超過(guò) 1 億元。

X86 替代最先落地，看好未來(lái)大廠推動(dòng)下 ARM/RISC-V 架構(gòu)處理器的國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)

我們對(duì)國(guó)產(chǎn) CPU 市場(chǎng)發(fā)展的主要觀點(diǎn)匯總?cè)缦隆?/p>

第一，按架構(gòu)來(lái)看：

? X86 架構(gòu)目前擁有較為成熟的生態(tài)，盡管在授權(quán)方面受到一些限制，但短期內(nèi) X86 是 國(guó)產(chǎn) CPU 替代落地相對(duì)順利的路徑；

? ARM 和 RISC-V 架構(gòu)同為不斷更新且持續(xù)迭代的精簡(jiǎn)指令集，適應(yīng)未來(lái)服務(wù)器多核心、 高并發(fā)、低功耗的計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景。ARM 架構(gòu)開(kāi)放公版授權(quán)，RISC-V 架構(gòu)開(kāi)源且自由使 用，相關(guān)國(guó)內(nèi)企業(yè)可以持續(xù)的獲得最新的 IP，不斷優(yōu)化學(xué)習(xí)曲線加速追趕壟斷廠商；

第二，按企業(yè)來(lái)看：

? 海光通過(guò) AMD 的 Zen 1 架構(gòu)授權(quán)設(shè)計(jì)服務(wù)器 CPU 產(chǎn)品，在 Dhyana 處理器量產(chǎn)后，迅 速借助現(xiàn)有的完善生態(tài)獲得下游客戶認(rèn)可。通過(guò)我們對(duì)近期運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器公開(kāi)招標(biāo)數(shù) 據(jù)整理，目前只有海光及鯤鵬 CPU 入圍，且海光份額更勝一籌。例如，2019 年 10 月， 中國(guó)移動(dòng)公布的共計(jì) 80,676 臺(tái)服務(wù)器中標(biāo)情況中，在第 6 標(biāo)包“均衡性服務(wù)器 3 檔” （12,240 臺(tái)）中，中科可控系列服務(wù)器中標(biāo)份額達(dá) 50%。；2020 年 5 月，根據(jù)中國(guó)電 信公告的服務(wù)器集采項(xiàng)目情況，其中將集采 11,185 臺(tái)裝備 CPU 類型為鯤鵬 920 系列 處理器或海光 Dhyana 系列處理器。我們認(rèn)為，即便 X86 架構(gòu)授權(quán)存在較高的壁壘， 但相關(guān)國(guó)產(chǎn) CPU 產(chǎn)品仍然近期是進(jìn)口替代的主力軍之一。

? 華為通過(guò)海思半導(dǎo)體推行 ARM 架構(gòu)的芯片多年，有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持，硬件性能相 對(duì)可靠。同時(shí)我們認(rèn)為，在鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境初步建立的情況下，大廠更容 易獲得政府支持及市場(chǎng)信任，能以更低成本、更快捷的方式獲得更多軟件的適配。在 終端數(shù)量不斷提升的情境下，我們認(rèn)為將會(huì)有越來(lái)越多的軟件廠商有意愿去適配鯤鵬 處理器，新的 CPU 生態(tài)有望在正向循環(huán)的狀態(tài)下建立。發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，如上文所述， 在近一年內(nèi)中移動(dòng)、中國(guó)電信的大規(guī)模服務(wù)器集采中，采用華為鯤鵬系列的產(chǎn)品已經(jīng) 實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的中標(biāo)。

? 阿里旗下的阿里云是國(guó)內(nèi)最大的云服務(wù)商，在云端已經(jīng)有豐富的應(yīng)用生態(tài)資源，但阿 里云服務(wù)的核心硬件仍然是從英特爾、NVIDIA 和 ARM 外購(gòu)為主，而新應(yīng)用的蓬勃發(fā)展 讓數(shù)據(jù)中心有更多定制化需求，阿里云研發(fā)定制自己的數(shù)據(jù)中心處理器是必然趨勢(shì)。 阿里旗下平頭哥專注于服務(wù)器的硬件 AI 算力提升，順勢(shì)推出了 RISC-V 架構(gòu) CPU 及云 端加速卡芯片。從深度參與基礎(chǔ)云服務(wù)開(kāi)始，平頭哥利用阿里云中積累的中上層技術(shù) 為底層硬件產(chǎn)品不斷拓展應(yīng)用空間，我們認(rèn)為平頭哥芯片未來(lái)有望成為阿里云生態(tài)的 核心基礎(chǔ)，打造豐富的生態(tài)體系。

AI 芯片市場(chǎng)發(fā)展情況更新

通用型處理器為了滿足更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，內(nèi)部有大量復(fù)雜的處理邏輯，這些邏輯在特定 場(chǎng)景下能效、性價(jià)比不高。隨著人工智能的快速發(fā)展和場(chǎng)景落地，具有海量并行計(jì)算能力、 能夠加速 AI 計(jì)算的專業(yè)化 AI 芯片應(yīng)運(yùn)而生。AI 芯片按產(chǎn)業(yè)鏈可分為 IP 授權(quán)商、AI 芯片設(shè) 計(jì)公司和晶圓代工廠。

? 以承擔(dān)任務(wù)的不同劃分，可分為利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建復(fù)雜的人工智能模型的訓(xùn)練芯片，以 及利用構(gòu)建好的模型和新數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的推斷芯片。

? 訓(xùn)練芯片注重絕對(duì)的算力，目前以及未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，一般只部署在云端。而推 斷芯片更注重綜合指標(biāo)，能耗、延時(shí)、成本等都要考慮在內(nèi)。推斷芯片多部署在終端， 如安防、手機(jī)、IoT 的邊緣推斷芯片和汽車的自動(dòng)駕駛推斷芯片。

? AI 芯片對(duì)單位算力的功耗有很高要求，一般采用 14nm/16nm 以下先進(jìn)工藝生產(chǎn)。 NVIDIA、Xilinx 等多家芯片廠商與臺(tái)積電合作，已推出多款基于 7nm 工藝的 AI 芯片。

云端 AI 芯片市場(chǎng)未來(lái)五年預(yù)期 4.7 倍增長(zhǎng)，2024 年達(dá)到 214 億美元規(guī)模。目前，已有數(shù)家 上市公司參與 AI 芯片市場(chǎng)，芯片的市場(chǎng)滲透率也在不斷提升。據(jù)此，我們估算 2019 年云 端 AI 芯片市場(chǎng)達(dá)到 46 億美元，未來(lái)五年將保持 36%的年化增長(zhǎng)率。云端訓(xùn)練芯片當(dāng)前占 據(jù) 50%以上的市場(chǎng)規(guī)模，但隨著終端應(yīng)用的加速落地，云端推斷芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于 2021 年超過(guò)訓(xùn)練芯片。我們對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)測(cè)如下：

? 云端訓(xùn)練芯片市場(chǎng)規(guī)模在 2024 年將達(dá)到 88 億美元，CAGR~26%。2019 年市場(chǎng) 90%以 上份額由 NVIDIA 占據(jù)，Google、Intel、AMD 等國(guó)際廠商正在試圖挑戰(zhàn) NVIDIA 的市場(chǎng) 地位，預(yù)計(jì)未來(lái)五年 NVIDIA 的市場(chǎng)份額將有所下降。訓(xùn)練芯片強(qiáng)調(diào)絕對(duì)計(jì)算能力，同 時(shí)對(duì)可拓展性和快速讀寫也有較高要求，市場(chǎng)門檻較高。

? 云端推斷芯片市場(chǎng)規(guī)模在 2024 年將達(dá)到 126 億美元，CAGR~48%。NVIDIA 仍是推斷芯 片市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，但 2019 年市場(chǎng)份額只有 19%，Google、Intel、AMD 和一些初創(chuàng)公司 搶占了剩余市場(chǎng)份額。推斷芯片需要考慮功耗、尺寸、散熱等綜合性能，定制化程度 高，我們認(rèn)為推斷芯片市場(chǎng)更適合初創(chuàng)公司進(jìn)入。

云端 AI 芯片：產(chǎn)品綜合能力要求突出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始清晰

云端 AI 芯片實(shí)際產(chǎn)品化過(guò)程中，對(duì)公司的硬件、軟件、通信與接口等各方面綜合實(shí)力有較 高要求，壁壘較高。

? 硬件：訓(xùn)練芯片須支持具有較長(zhǎng)字長(zhǎng)的浮點(diǎn)數(shù)或定點(diǎn)數(shù)，以滿足其高精度的要求，同 時(shí)要求高性能、可拓展性強(qiáng)。推斷芯片因應(yīng)用場(chǎng)景的多樣性，其需求和約束呈現(xiàn)出多 樣化的特點(diǎn)，高能效、低時(shí)延、高吞吐、安全和硬件成本等是推斷芯片最重要的考慮 因素，而模型的準(zhǔn)確度和數(shù)據(jù)精度則可以依具體情況適當(dāng)降低。

? 軟件：通常需要自建軟件平臺(tái)，平臺(tái)要求支持 TensorFlow、PyTorch、MXNet、ONNX、 Caffe 等主流深度學(xué)習(xí)框架。

? 通信與接口：對(duì)于云端 AI 訓(xùn)練芯片而言，單芯片除了強(qiáng)大的計(jì)算能力還要有良好的擴(kuò) 展性，存儲(chǔ)器部分需要支持快速讀寫，同時(shí)對(duì)內(nèi)存數(shù)量、訪問(wèn)內(nèi)存的帶寬和內(nèi)存管理 方法的要求也很高。

云端 AI 芯片行業(yè)開(kāi)始洗牌，已出現(xiàn)公司破產(chǎn)倒閉（Wave Computing），三類玩家的競(jìng)爭(zhēng)格 局開(kāi)始清晰。

? 傳統(tǒng)的計(jì)算芯片巨頭：NVIDIA、Intel、高通；

? 云廠商自研或扶持的廠商：阿里（含光 800）、亞馬遜（Graviton）、騰訊（投資燧原科 技）、百度（昆侖）、Google（TPU）、華為海思（昇騰 910）；

? 獨(dú)立第三方。

邊緣 AI 芯片：各類應(yīng)用百花齊放，競(jìng)爭(zhēng)格局分散

邊緣 AI 芯片落地加速，各類應(yīng)用場(chǎng)景豐富多樣，不同細(xì)分市場(chǎng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局較分散。

手機(jī) AI 芯片在相機(jī)模組、語(yǔ)音助手、電池管理等方面提供硬件加速支持。我們認(rèn)為，手機(jī) AI 芯片的主要作用是提升芯片附加價(jià)值與產(chǎn)品單價(jià)。蘋果、華為、三星等傳統(tǒng)手機(jī)廠商采 用芯片 整機(jī)垂直商業(yè)模式，加入 AI 芯片后手機(jī)整機(jī)售價(jià)走高，貢獻(xiàn)更多營(yíng)收。高通、聯(lián) 發(fā)科等獨(dú)立芯片供應(yīng)商則受益于芯片自身 ASP 的提升。

安防邊緣推斷芯片實(shí)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)中視頻流結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取，減輕云端壓力，提高工作效率。 針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求，傳統(tǒng)視頻解碼芯片廠商華為海思、安霸已推出多款支持 AI 的安防邊緣推斷芯片，NVIDIA 和 Intel 旗下的 Movidius 也已發(fā)布多款安防 AI 芯片。我們認(rèn)為， 雖然安防 AI 芯片市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，現(xiàn)有供應(yīng)商與下游客戶達(dá)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，但在中 美貿(mào)易摩擦的背景下，初創(chuàng)公司或正面臨新的歷史機(jī)遇。

車載推斷芯片是自動(dòng)駕駛技術(shù)不可或缺的一部分，為環(huán)境感知、避障規(guī)劃等應(yīng)用提供硬件 支持。傳統(tǒng)車載半導(dǎo)體供應(yīng)商 TI、NXP、Mobileye（被 Intel 收購(gòu)）和傳統(tǒng)硬件廠商 NVIDIA 紛紛涉足自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，推出各自的自動(dòng)駕駛平臺(tái)。國(guó)內(nèi)公司中，地平線的征程二代（支 持 ADAS）已經(jīng)在長(zhǎng)安 UNI-T 實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)，黑芝麻的華山二號(hào)（支持 L3）已成功流片并給 客戶送樣。我們認(rèn)為，雖然高等級(jí)自動(dòng)駕駛的落地已經(jīng)沒(méi)有明確的時(shí)間表，但 L2/L2 級(jí)自 動(dòng)駕駛系統(tǒng)，將在 2020 年加速滲透量產(chǎn)乘用車，提供 AEB、ACC、LKA、DMS 等功能，智能 汽車芯片企業(yè)或?qū)⑹芤?。我們看到，中?guó)本土車企正積極擁抱自動(dòng)駕駛，這也給地平線、 黑芝麻等深入自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、軟硬件結(jié)合能力突出的中國(guó)智能駕駛芯片企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī) 遇。

IoT 邊緣推斷芯片推動(dòng)人機(jī)交互模式的變革。在 AIoT 時(shí)代，每個(gè)設(shè)備都需要配備 AIoT 芯片， 具備一定的感知、推斷以及決策功能。我們認(rèn)為，AIoT 芯片需求較大，但市場(chǎng)差異化明顯。 相比絕對(duì)的算力和性能，芯片客戶更強(qiáng)調(diào)對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的深入理解，芯片廠商需要針對(duì)實(shí)際 場(chǎng)景進(jìn)行深度迭代優(yōu)化，因此 AIoT 市場(chǎng)最適合初創(chuàng)公司。國(guó)內(nèi) AI 芯片初創(chuàng)公司多從 AIoT 入場(chǎng)，如以語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的云知聲和思必馳專注于 IoT 設(shè)備的語(yǔ)音交互系統(tǒng)，以芯片 設(shè)計(jì)起家的瑞芯微和嘉楠科技注重自研芯片在智能家居和智能零售領(lǐng)域的應(yīng)用。

主要國(guó)產(chǎn) AI 芯片企業(yè)介紹

地平線：專注邊緣 AI 芯片，提供性能功耗領(lǐng)先的智能駕駛芯片

地平線成立于 2015 年，是一家專注于邊緣 AI 芯片和相關(guān)算法的初創(chuàng)公司，主要面向智能 駕駛和 AIoT 兩大應(yīng)用場(chǎng)景，提供軟硬件產(chǎn)品和解決方案。地平線主要合作伙伴包括長(zhǎng)安、 紅旗、奧迪、上汽、廣汽、比亞迪等多家 Tier 1 汽車廠商。與國(guó)際領(lǐng)先的智能駕駛芯片廠 商相比，地平線采用創(chuàng)新的自研先進(jìn)架構(gòu)，在處理器的性能效率和迭代速度上保持領(lǐng)先。

2019 年 9 月，地平線發(fā)布征程二代 AI 芯片，征程二代可提供超過(guò) 4 TOPS 的等效算力，實(shí) 現(xiàn)最大 30fps 4K 的輸入分辨率，典型功耗僅 2W，并且通過(guò)了汽車電子可靠性標(biāo)準(zhǔn) AEC-Q100 認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)首款車規(guī)級(jí) AI 芯片，可滿足 L3 級(jí)別以上的智能駕駛。征程二代已經(jīng)成功 流片，并在高等級(jí)自動(dòng)駕駛、輔助駕駛、多模交互等方向獲得 5 個(gè)國(guó)家的客戶的前裝定點(diǎn)。 2020 年，地平線與長(zhǎng)安汽車合作，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí) AI 芯片的前裝量產(chǎn)。

燧原科技：專注云端 AI 訓(xùn)練芯片，與騰訊云服務(wù)深度合作

燧原科技于 2018 年 3 月在上海成立，主要產(chǎn)品是云端人工智能訓(xùn)練芯片以及配套軟件。公 司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的主要成員都擁有 15 年以上的高端芯片及相關(guān)軟件生態(tài)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)經(jīng) 驗(yàn)，有著豐富的工程和產(chǎn)品化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，成功開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)過(guò)多顆大型芯片。2019 年 12 月， 公司發(fā)布了首款面向云端數(shù)據(jù)中心的 AI 訓(xùn)練芯片“邃思”、加速卡“云燧 T10”及計(jì)算和編 程平臺(tái)“馭算”。邃思芯片面向數(shù)據(jù)中心，其 FP32 算力達(dá) 22 TFLOPS，國(guó)內(nèi)率先支持 BF16 精度，算力達(dá) 86 TFLOPS；云邃 T10 加速卡功耗 225W，F(xiàn)P32 算力達(dá) 20 TFLOPS，BF16 算力 達(dá) 80 TFLOPS，每瓦算力達(dá) 0.09 TFLOPS/W；馭算平臺(tái)針對(duì)邃思芯片深度優(yōu)化，支持主流深 度學(xué)習(xí)框架，包括常用的算子數(shù)據(jù)庫(kù)和高效靈活的調(diào)度機(jī)制，可提供視覺(jué)、自動(dòng)駕駛、大 數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算等多領(lǐng)域的解決方案。

產(chǎn)品落地方面，騰訊作為國(guó)內(nèi)第二大云服務(wù)廠商和燧原科技的戰(zhàn)略投資方，為燧原科技提 供了廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。目前燧原正與騰訊一起針對(duì) AI 的多種應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行深度合作。未來(lái) 規(guī)劃上，燧原科技有三大目標(biāo)市場(chǎng)，一是云服務(wù)提供商，包括公有云、私有云、混合云等， 這類企業(yè)有大量的流量和數(shù)據(jù)，需要訓(xùn)練算法加速 AI 相關(guān)應(yīng)用；二是專注于金融、保險(xiǎn)、 醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的行業(yè)服務(wù)商；三是 AI 超算中心和智慧城市等領(lǐng)域。

黑芝麻：致力于 AI 自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，與多家一線車企合作

黑芝麻智能科技成立于 2016 年 8 月，致力于開(kāi)發(fā)全球領(lǐng)先的人工智能自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)， 目前已發(fā)布并量產(chǎn)了“華山一號(hào)”自動(dòng)駕駛芯片 A500，支持 L2/2.5 級(jí)別自動(dòng)駕駛，面向 L3 及以上級(jí)別的 AI 車規(guī)級(jí)芯片“華山二號(hào)”也已也成功流片并給客戶送樣。

黑芝麻目前已與博世簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域展開(kāi)合作。 國(guó)內(nèi)一線廠方面，黑芝麻同上汽、一汽、比亞迪、蔚來(lái)等已開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，其車端圖像感 知產(chǎn)品將應(yīng)用于今年數(shù)個(gè)量產(chǎn)車型。同時(shí)，黑芝麻于 2018 年加入中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 新聯(lián)盟，提供五大平臺(tái)中的智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)。

嘉楠科技：ASIC 區(qū)塊鏈計(jì)算設(shè)備與 RISC-V 架構(gòu)邊緣 AI 芯片

嘉楠科技成立于 2013 年，主要產(chǎn)品為 AI 芯片和比特幣礦機(jī)。

? 嘉楠是全球比特幣礦機(jī)的第二大廠商。截止 2019 年 6 月，嘉楠出售的比特幣礦機(jī)占全 球出售的所有比特幣礦機(jī)的總算力的 22％。

? 公司在 ASIC設(shè)計(jì)方面擁有先進(jìn)技術(shù)積累，包括算法開(kāi)發(fā)和優(yōu)化，標(biāo)準(zhǔn)單元設(shè)計(jì)和優(yōu)化， 低電壓和高能效操作，高性能設(shè)計(jì)系統(tǒng)和散熱等技術(shù)，截止 2019 年 9 月，已累計(jì)生產(chǎn) 了 1.5 億片 ASIC。

? 2018 年，嘉楠交付基于 RISC-V 架構(gòu)的第一款商用邊緣 AI 芯片勘智 K210。該芯片具有 機(jī)器視覺(jué)和機(jī)器聽(tīng)覺(jué)兩大功能，可應(yīng)用于智能家居、智能能耗、智能零售和智能駕駛 等多種場(chǎng)景。

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IT歷史連載38-平板電腦的起起伏伏這些年

IT歷史連載38-平板電腦的起起伏伏這些年

1964年：美國(guó)著名的蘭德公司推出真正意義的世界首款平板電腦-RAND Tablet：10*10英寸 無(wú)鍵盤設(shè)計(jì) 數(shù)字觸筆。用戶使用觸筆在中間的電子觸板進(jìn)行菜單選擇、圖表制作、編寫軟件等操作。1800美元的過(guò)高售價(jià)，使用范圍不廣泛。

1968年：電影《2001太空漫游》上映。出現(xiàn)太空使用IBM logo的平板電腦，太空飛船發(fā)現(xiàn)者號(hào)工作人員的隨身工具，屏幕11英寸左右。它接受地球的電視信號(hào)，并沒(méi)有任何交互操作，估計(jì)那個(gè)年代還無(wú)法做到真機(jī)交互操作。

1968年：來(lái)自施樂(lè)帕洛阿爾托研究中心的艾倫·凱（Alan·Kay）提出“Dynabook” 的概念：一臺(tái)可以帶著跑的電腦，主要功能是幫助小孩學(xué)習(xí)。艾倫發(fā)明Smalltalk編程語(yǔ)言，發(fā)展圖形使用接口。中心沒(méi)有支持這個(gè)構(gòu)想。Dynabook模型如下圖：

1979年：Graphics Tablet平板是首款針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)發(fā)布的平板電腦，售價(jià)650美元。它會(huì)影響到電視信號(hào)，因此并沒(méi)有獲得FCC通過(guò)。

1982年：美國(guó)Elographics公司和德國(guó)西門子合作多年后，終于完成世界首個(gè)完全透明的觸摸屏的開(kāi)發(fā)。采用的電阻屏技術(shù)也成為20多年內(nèi)觸摸屏的主流方案。

1984年：KoalaPad繪圖板-首款在消費(fèi)者平板市場(chǎng)獲得成功的產(chǎn)品，小孩利用觸筆或者手尖在家庭電腦的屏幕上畫畫，售價(jià)195美元。只能算是電腦外設(shè)

1987年：第一款手寫識(shí)別平板電腦Linus Write-Top

1987年：蘋果CEO斯卡利的自傳《遠(yuǎn)征：從百事可樂(lè)到蘋果》描述了“知識(shí)領(lǐng)航員”（Knowledge Navigator）的概念產(chǎn)品，蘋果公司拍攝了一段宣傳影片?！爸R(shí)領(lǐng)航員”是可以像書本一樣打開(kāi)的平板電腦，用戶通過(guò)觸摸屏或基于語(yǔ)音輸入的虛擬數(shù)字助理進(jìn)行操控，與iPad以及iPhone Siri語(yǔ)音控制功能十分接近

1989年9月：GRiD Systems公司第一臺(tái)商業(yè)化平板電腦GRiD Pad 1900：Intel 80386SL處理器 40M內(nèi)存 可選120M硬盤 10英寸VGA黑白液晶顯示屏 有線手寫筆 基于MS-DOS的操作系統(tǒng) 尺寸292*236*37mm 重量2kg 外接鍵盤和調(diào)制解調(diào)器，售價(jià)2370美元

1991年：go公司平板電腦momenta pentop。重3.2千克，價(jià)格5000美元

1991年：go推出世界上第一款基于手寫筆的圖形操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)PenPoint OS。1992年，PenPoint OS上市，很快成為了各種平板電腦的標(biāo)配

1991年：NCR推出平板電腦NCR System 3125

1991年：富士通平板電腦PoqetPad。次年首款內(nèi)置無(wú)線網(wǎng)卡的PoqetPad Plus

1992年：康柏推出Compaq Concerto

1992年：4月IBM發(fā)布Thinkpad 2521，10月上市（后改名為700T，IBM Thinkpad T系列的開(kāi)山之作）

1992年：GridPad Convertible上市，增加的鍵盤和變形機(jī)構(gòu)使得這款電腦重達(dá)4.4kg，增強(qiáng)了功能性,喪失平板電腦的便攜性

1992年：微軟推出Windows for Pen Computing，Windows 3.1系統(tǒng)的一個(gè)套件。

1992年：三星平板電腦PenMaster

1992年：Sun公司設(shè)計(jì)推出彩色觸摸屏的Star7

1993年：美國(guó)AT&T銷售的EO Communicator 440平板電腦，定價(jià)1599美元

1993年：IBM Thinkpad 730TE，被認(rèn)為具備"筆記本電腦型"平板的所有特征。

1996年：Palm掌上電腦Palm Pilot 1000：Palm OS 1.0系統(tǒng) 256K內(nèi)存

1996年：日本富士第一款平板電腦Stylistic 1000。2年后的Stylistic 2300

1998年：Vadem設(shè)計(jì)、DEC發(fā)售的Clio。9.4英寸彩色觸控顯示屏安裝在鍵盤兩邊的支架上，可以180度旋轉(zhuǎn)?？僧?dāng)小型桌面電腦、筆記本電腦、脫離鍵盤成為平板。成為明星產(chǎn)品

2001年：微軟CEO比爾?蓋茨第2次提出平板電腦概念，并展示首款Tablet PC平板電腦的原型機(jī)，還表示平板電腦將在五年內(nèi)成為最受歡迎的PC產(chǎn)品。

2001年：英特爾推出Web tablet

2001年：諾基亞第一代平板Nokia M510 WebTablet誕生：10英寸單色LCD觸控屏 Wi-Fi USB 塞班 電子郵件/日歷/Opera。比蘋果第一代iPad早九年！諾基亞領(lǐng)導(dǎo)層放棄，未上市。

2002年11月：微軟正式公布Windows XP Tablet PC Edition。蓋茨認(rèn)為，這將是繼個(gè)人電腦出現(xiàn)以來(lái)，電腦業(yè)的“第二次革命”。隨后幾年，三星Q1、惠普TouchSmart TX2、華碩EeePC T91等采用英特爾處理器 微軟Windows系統(tǒng)組合的平板電腦相繼問(wèn)世，平板電腦（Tablet PC）漸漸流行起來(lái)。

2003年：富士T3010：屏幕上翻蓋可以整體180度翻轉(zhuǎn)，從而變成屏幕直接壓在鍵盤上方的平板造型。東芝的Portegè 3500

2004年：惠普經(jīng)典平板電腦TC1100

2005年：Motion Computing平板電腦LS800，8.4 寸屏 價(jià)格2167美元

2005年：聯(lián)想Thinkpad品牌發(fā)布新款平板電腦X41 Table

2005年：諾基亞第二代平板電腦：搭載開(kāi)源系統(tǒng)的無(wú)線上網(wǎng)終端Nokia N770。論壇、博客中都是極客玩家的刷機(jī)教程，甚至刷入Windows系統(tǒng)。

2006年：富士通T4215 Table pc

2007年：諾基亞第三代平板Nokia N800。十個(gè)月后第四代平板Nokia N810

2007年：聯(lián)想ThinkPad X41T

2007年：Axiotron公司將MacBook改裝成平板電腦，發(fā)布Modbook

2009年2月：戴爾推出業(yè)界第一款多觸點(diǎn)屏幕的平板電腦Latitude XT2

2009年：平板電腦的全球出貨量100萬(wàn)臺(tái)，而便攜式電腦銷量1.62億臺(tái)

2010年1月7日：微軟與惠普合作的平板電腦HP Slate PC，8.9英寸 Windows 7

2010年1月27日：舊金山蘋果春季新品發(fā)布會(huì)，蘋果CEO史蒂夫·喬布斯捧起第一代iPad。喬布斯認(rèn)為，智能手機(jī)和筆記本電腦之間應(yīng)該有一個(gè)屬于新設(shè)備類別的空間，而iPad是新設(shè)備類別的具體產(chǎn)品，喬布斯稱贊它是一種神奇而革命性的設(shè)備，一臺(tái)可以捧在手心的電腦。

2010年4月3日：第一代iPad正式上市。僅一天就售出30萬(wàn)臺(tái)。2010年銷量近1500萬(wàn)臺(tái)。第一代iPad發(fā)布10個(gè)季度的出貨量累計(jì)超1億臺(tái)。

2010年6月：思科推出Cius平板電腦：安卓 7英寸屏 企業(yè)用戶

2010年：戴爾第一款平板電腦Streak

2010年9月：黑莓首款平板電腦Play Book。上市后的三個(gè)季度，各季度銷量分別為50萬(wàn)、25萬(wàn)、15萬(wàn)臺(tái)。

2010年9月：三星Galaxy Tab，7英寸 600美元，上市首月銷量突破60萬(wàn)臺(tái)

IDC數(shù)據(jù)：2010年全球平板電腦出貨量1700萬(wàn)臺(tái)

2011年1月：摩托羅拉首款平板電腦XOOM，首款采用Android 3.0的平板。

2011年1月：CES大展，華碩Eee Slate EP121、Eee Pad Slider、“變形金剛”Eee Pad Transformer發(fā)布

2011年2月：宏碁發(fā)布Iconia Tab A100、A500和W500

2011年2月：Google正式發(fā)布Android 3.0版平板電腦系統(tǒng)，別名蜂巢

2011年2月：惠普首款web os系統(tǒng)平板電腦Touch pad

2011年3月：蘋果第二代iPad，正面和背面均增加了一顆攝像頭，彌補(bǔ)了第一代沒(méi)有攝像頭的缺憾。

2011年：索尼S2，翻蓋外觀設(shè)計(jì) 5.5英寸顯示屏

2011年9月：亞馬遜第一款Kindle Fire平板電腦，7英寸 售價(jià)199美元

2011年：富士通LIFEBOOK T731/T901/T580、STYLISTIC Q550

2011年12月：IDC數(shù)據(jù)顯示：

蘋果iPad第三季度在全球平板電腦市場(chǎng)處于領(lǐng)先，占據(jù)61%的市場(chǎng)份額。

Android平板電腦的全球市場(chǎng)份額從第二季度的33.2%下降至第三季度的32.4%；出貨量從360萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至600萬(wàn)臺(tái)。

第三季度，各家Android廠商的平板電腦均表現(xiàn)不佳。三星電子份額5.6%，出貨量100萬(wàn)臺(tái)?；萜誘ouchPad份額 5%，出貨量90.3萬(wàn)臺(tái)。RIM的PlayBook平板電腦出貨量19.9萬(wàn)臺(tái)，份額1.1%。

2012年：IDC數(shù)據(jù)：富士通個(gè)人電腦成為全球Windows系統(tǒng)專業(yè)平板電腦出貨量第一的品牌。從1991年的Fujitsu PoqetPad到2011年推出平板電腦30代。

2012年6月19日：微軟推出平板電腦-第一代Surface：搭載Windows RT操作系統(tǒng)的Surface RT。不支持x86應(yīng)用，只支持Windows應(yīng)用商店，結(jié)果慘敗。

2012年6月：谷歌首款自有品牌平板Nexus7，7英寸屏，華碩代工。隨后推出Nexus10，10.1英寸屏，三星代工。

2012年9月：亞馬遜升級(jí)版Kindle Fire和Kindle Fire HD

2012年10月：蘋果iPad 4和第一代小屏iPad：iPad mini

2013年1月：索尼Xperia Tablet Z：6.9mm最薄平板 首款民用三防平板

2013年2月9日：微軟發(fā)布第一代Surface Pro，搭載Win8操作系統(tǒng)。

2013年7月：谷歌Nexus 7 (第二代)平板。Nexus 7系列全球銷量超1000萬(wàn)臺(tái)。

2013年9月：三星發(fā)布2014年款Galaxy Note 10.1平板電腦

2013年10月：蘋果推出全新的iPad Air。相比iPad 4的9.4mm厚度和652克重量，第一代iPad Air僅7.5mm厚，重量469克。

2013年10月22日：被微軟收購(gòu)后一個(gè)月，諾基亞第一款真正意義的平板電腦：Lumia 2520

2014年6月：三星最強(qiáng)平板電腦GalaxyTab S

2014年11月18日：諾基亞平板電腦Nokia N1

2015年：谷歌推出Pixel C平板

2015年9月：蘋果第一代iPad Pro

2015年10月：微軟Surface Pro 4

2010-2016年：Gartner和IDC的平板電腦銷量數(shù)據(jù)：

2010年：銷量1760萬(wàn)臺(tái)；

2011年：銷量6000萬(wàn)臺(tái)，相比上一年增加240.9%；

2012年：銷量1億1630萬(wàn)臺(tái)，相比上一年增加93.8%；

2013年：銷量1億9540萬(wàn)臺(tái)，相比上一年增加68%。Android設(shè)備1.21億部銷量占據(jù)62%份額，首次取代蘋果iPad系列.

2014年：銷量2億3010萬(wàn)臺(tái)。相比上一年增加10.5%

2015年：銷量2億680萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.1%

2016年：銷量1億7480萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.6%

2017年：負(fù)增長(zhǎng)繼續(xù)。IDC統(tǒng)計(jì)：蘋果iPad連續(xù)13個(gè)季度下滑。平板電腦會(huì)滅亡的說(shuō)法一度猖獗，此后幾年，全球平板電腦市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮。

2018年3月：Google公布新的Acer Chromebook Tab 10平板電腦-首款搭載Chrome OS操作系統(tǒng)的平板電腦，主打教育。

2018年10月：Google發(fā)布二合一平板電腦Pixel Slate

2018年11月：2018款iPad Pro：直角邊框設(shè)計(jì) 全面屏設(shè)計(jì) 3D人臉識(shí)別

2019年6月21日：Google宣布停止平板產(chǎn)品線

2019年10月：微軟公布“Surface Neo”平板電腦：史上第一款雙屏設(shè)計(jì) 全新Windows 10X系統(tǒng) 業(yè)界首款采用“大小核”CPU設(shè)計(jì)的PC處理器

2019年10月：亞馬遜Kindle Fire HD 10

2020年第二季度：新冠肺炎疫情全面爆發(fā)，受線上教學(xué)和移動(dòng)辦公需求的影響，平板電腦出貨量轉(zhuǎn)向正增長(zhǎng)。

2021年：iPad Pro 2021、iPad 2021和iPad mini 6

2021年9月22日：微軟新一代二合一輕薄筆記本Surface Pro 8

2021年10月：HMD Global發(fā)布Android 平板電腦-諾基亞 T20。

2022年3月：華為首款墨水屏平板MatePad Paper

2022年5月：Canalys公布2022年第一季度全球平板電腦出貨量：

平板電腦出貨量相比去年同期下降3%，總量達(dá)3860萬(wàn)臺(tái)

前五名：蘋果、三星、亞馬遜、聯(lián)想和華為。

2022年5月：Google官宣重返平板電腦市場(chǎng)，2023年推出Pixel Tablet平板。

2022年8月5日：市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)：2022年第二季度，平板電腦出貨量連續(xù)四個(gè)季度下跌，同比下降11%，全球出貨量3480萬(wàn)臺(tái)。由于教育市場(chǎng)的需求持續(xù)疲軟，Chromebook也出現(xiàn)連續(xù)四個(gè)季度的下降，出貨量下降57%至510萬(wàn)臺(tái)。

社長(zhǎng)快評(píng)丨該怎么看待愛(ài)瑪造車

最近全行業(yè)都在探討“愛(ài)瑪造車”的問(wèn)題。社長(zhǎng)也不例外，還專門跟公社小伙伴開(kāi)了個(gè)會(huì)來(lái)探討“造車”，結(jié)果大家更多知道的是“XX造車”、“PPT造車”這些虛無(wú)縹緲的東西，皆屬于典型的“吃瓜小編”。

社長(zhǎng)不禁在想，連有點(diǎn)專業(yè)素養(yǎng)的電動(dòng)車小編們都搞不懂“啥是造車”，那么這個(gè)行業(yè)里又有多少人能夠真正理解“造車”一詞的含義？

帶著這樣的疑惑，社長(zhǎng)在過(guò)去幾天打給了一些相熟的經(jīng)銷商和車友，但得到的答案幾乎如出一轍：不清楚，麻煩社長(zhǎng)給我們普及一下。

好嘛，看來(lái)談“愛(ài)瑪造車”之前，還要先從“啥是造車”開(kāi)始掃盲。

啥是造車？

提到“造車”，有人可能會(huì)快速想到各種互聯(lián)網(wǎng)造車的報(bào)道，也有不少人會(huì)聯(lián)想到那個(gè)充滿諷刺意義的“閉門造車”。但事實(shí)上，“閉門造車”一詞誕生之初，是代表著古人對(duì)制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化和精密度的贊美。

宋代大思想家朱熹在《中庸或問(wèn)》里寫到：“古語(yǔ)所謂‘閉門造車，出門合轍’，蓋言其法之同也?！币馑季褪牵弘m然是關(guān)起門來(lái)在家里制造的車子，但拿出去使用的時(shí)候，卻能夠和車轍完全適合。這是因?yàn)橛幸欢ǖ囊?guī)格、尺寸做標(biāo)準(zhǔn)的緣故。所以叫做“閉門造車，出門合轍”。

由此可見(jiàn)，在古人在數(shù)百年前就已經(jīng)意識(shí)到了標(biāo)準(zhǔn)化制造的重要性。而結(jié)合當(dāng)下的工業(yè)制造環(huán)境來(lái)說(shuō)，“造車”意味著標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、平臺(tái)化的產(chǎn)品研發(fā)和制造體系，這恰恰是當(dāng)下處于拼車階段的電動(dòng)車行業(yè)卻欠缺的。

在超級(jí)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，愛(ài)瑪首席執(zhí)行官任勇曾經(jīng)多次強(qiáng)調(diào)，未來(lái)愛(ài)瑪將全面轉(zhuǎn)向“從用戶出發(fā)的正向造車邏輯”，并打造了行業(yè)首款“以汽車的正向開(kāi)發(fā)流程制造的電動(dòng)車”愛(ài)瑪A500。最近很多媒體都在重點(diǎn)援引這個(gè)口徑，那什么又是“正向造車邏輯”？

行業(yè)首款“正向造車”的愛(ài)瑪A500

都經(jīng)歷了什么？

有做汽車媒體的兄弟，在喝完了三杯星巴克后終于給社長(zhǎng)完成了“正向造車流程”的初級(jí)掃盲：

不同汽車企業(yè)的研發(fā)流程不盡相同，但正向開(kāi)發(fā)的流程大都分為市場(chǎng)調(diào)研、概念設(shè)計(jì)（包含總體布置、造型設(shè)計(jì)、制作油泥模型）、工程設(shè)計(jì)（包含總布置設(shè)計(jì)、車身造型數(shù)據(jù)、發(fā)動(dòng)機(jī)工程設(shè)計(jì)、白車身工程設(shè)計(jì)、底盤工程設(shè)計(jì)、內(nèi)外飾工程設(shè)計(jì)、電器工程設(shè)計(jì)）、樣車試驗(yàn)（包含風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)場(chǎng)測(cè)試、道路測(cè)試、碰撞測(cè)試、），最終進(jìn)入到小批量生產(chǎn)階段。

小批量生產(chǎn)階段，則意味著從研發(fā)轉(zhuǎn)向制造，企業(yè)的配套供應(yīng)體系和制造體系的將面臨一個(gè)不斷磨合的過(guò)程。比如對(duì)故障率和成本的控制等，這需要工人與管理者不斷的總結(jié)和改進(jìn)，甚至可能會(huì)涉及到流程的設(shè)計(jì)優(yōu)化問(wèn)題，最終磨合出一款在品質(zhì)、性能、成本控制上都相對(duì)成熟的產(chǎn)品，并經(jīng)過(guò)3個(gè)月無(wú)重大問(wèn)題的試產(chǎn)后方可進(jìn)行量產(chǎn)上市。

也就是說(shuō)，采用“汽車級(jí)正向開(kāi)發(fā)流程”制造的愛(ài)瑪A500，應(yīng)該除了在工程設(shè)計(jì)階段是遵循著電動(dòng)兩輪車品類研發(fā)設(shè)計(jì)邏輯外，基本都是按照上述流程研發(fā)生產(chǎn)出來(lái)的。相信懂行的人都能夠一眼看出，這的確比傳統(tǒng)的電動(dòng)車產(chǎn)研模式“復(fù)雜”了不少，不僅意味著研發(fā)周期拉長(zhǎng)、前期成本的猛增，也意味著產(chǎn)品研發(fā)和制造的嚴(yán)謹(jǐn)性。

拼車不僅存在于電動(dòng)兩輪車行業(yè)

向“正向造車”說(shuō)Respect

用短短的幾百字濃縮出的“正向造車”，看似是走流程的簡(jiǎn)單事兒，但真的要做起來(lái)確是難上加難。汽車媒體的兄弟表示，事實(shí)上國(guó)內(nèi)很多汽車廠商都在采用以Copy和Change為主的逆向流程。

而放到早期的電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)，堪稱是妥妥的“拼車時(shí)代”。在傳統(tǒng)燃油汽車基礎(chǔ)上做電氣化改造，用電池替代發(fā)動(dòng)機(jī)成為了很多彼時(shí)“造車新勢(shì)力”的通用模板。這種“拼車”的方式，要比電動(dòng)兩輪車的“拼車”要更加惡劣，不僅忽悠消費(fèi)者，還要騙國(guó)家的補(bǔ)貼。

那在反觀電動(dòng)兩輪車的拼車時(shí)代，十?dāng)?shù)年前剛進(jìn)行業(yè)曾經(jīng)聽(tīng)過(guò)這樣一個(gè)說(shuō)法：“騎個(gè)三輪車去天津的電動(dòng)車配件批發(fā)市場(chǎng)走一圈，回來(lái)就能生產(chǎn)電動(dòng)車了?！边@就是電動(dòng)車行業(yè)產(chǎn)研制造方面長(zhǎng)期以來(lái)相對(duì)真實(shí)的寫照。通過(guò)粗暴的配件搭配與堆砌，一輛輛電動(dòng)車被“造”了出來(lái)，但往往這種產(chǎn)品都很“不抗造”，尤其是一些采用劣質(zhì)翻新配件的黑心商家，更是然電動(dòng)車在用戶層面背了多年的品質(zhì)黑鍋。

電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，就是從根本上蕩滌產(chǎn)業(yè)糟粕的利器。往大了說(shuō)，就是對(duì)國(guó)家推動(dòng)供給側(cè)改革和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的響應(yīng)；對(duì)用戶而言，就是電動(dòng)車品類面對(duì)消費(fèi)升級(jí)做出的改變。愛(ài)瑪身為行業(yè)龍頭，在這樣的大背景下站出來(lái)首倡“正向造車”，不僅是對(duì)其企業(yè)本身的一次關(guān)鍵性的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也是其產(chǎn)業(yè)擔(dān)當(dāng)?shù)囊环N體現(xiàn)。

“每個(gè)真正致力于自主研發(fā)設(shè)計(jì)制造的企業(yè)，都值得被Respect?！?/p>

Respect的背后，是愛(ài)瑪中央研究院、工程研究院、智能化中心、CMF中心的建設(shè)，聯(lián)合大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)建立三大高水平聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，從汽車、電子、電器行業(yè)引入大量領(lǐng)軍人才，建立兩家博士后流動(dòng)站等持續(xù)的投入和努力，試問(wèn)行業(yè)又有幾人可做到？

對(duì)企業(yè)而言，“正向造車”是流程更是態(tài)度；而用戶而言，則是厚重的承諾。

愛(ài)瑪造車

一次超越自我的制造跨界

從拼車時(shí)代，到造車時(shí)代。

在社長(zhǎng)看來(lái)，愛(ài)瑪宣布“造車”是其超越自我的一次制造跨界，也是其多年以來(lái)持續(xù)深耕電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)、品類、渠道以及用戶需求的積淀展現(xiàn)，是一次從“量”的領(lǐng)先到“質(zhì)”的領(lǐng)先的超越，這與近年來(lái)屢屢風(fēng)聞的“造車顛覆者”們有著本質(zhì)的不同。

說(shuō)的直白一點(diǎn)，就是愛(ài)瑪更“理解”電動(dòng)車。而首款被“造”出來(lái)的愛(ài)瑪A500就代表著愛(ài)瑪最深刻的理解：搭載以力矩控制為核心策略的動(dòng)力、能源管理系統(tǒng)“引擎MAX能量聚核系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)了150KM 的實(shí)際騎行續(xù)航里程，不斷拓寬電動(dòng)車的使用邊界。同時(shí)也突破了傳統(tǒng)電動(dòng)車牛龜鷹造型設(shè)定，采用業(yè)界首創(chuàng)的懸浮式設(shè)計(jì)，整個(gè)車身看不到一顆礙眼的螺絲釘，更加符合年輕人的審美。

結(jié)語(yǔ)

“拼車是為紅利時(shí)代而生的捷徑，造車是潮水散去后回歸制造初心的遠(yuǎn)途。”

從目前終端市場(chǎng)“一車難求”的情況來(lái)看，愛(ài)瑪A500不僅戳在了電動(dòng)車行業(yè)的痛點(diǎn)上，也踩到了消費(fèi)升級(jí)時(shí)代下的用戶需求點(diǎn)上，幾乎已經(jīng)提前預(yù)定了2021年度的暢銷旗艦車型。

對(duì)愛(ài)瑪來(lái)說(shuō)，A500只是其造車路上的起點(diǎn)。以技術(shù)平臺(tái)化為出發(fā)點(diǎn)，重新定義電動(dòng)車產(chǎn)品制造流程、工藝、品質(zhì)和智能化應(yīng)用等，這些都是致力于成為全球領(lǐng)先便捷出行科技公司的愛(ài)瑪正在持續(xù)探索的。